2015年11月05日のＦＸ為替相場予想

【本日の予想通貨ペア】（欧州時間まで）

ドル円　121.53　下落 （4時間足）↓
予想レンジ　121.20～121.65

【ＴＨＶ Ｖ４による分析】

ファストトリックスの色が、赤色に変わりました。
いったん利食い売りに押されると予想します。

ＴＨＶ Ｖ４の詳しい利用方法はこちらをご覧ください。

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【昨日の概要】
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NYダウが+89ドル高と続伸したことを受け、日経平均株価は+243円高の18926円と大きく反発して引けました。

ドル円も円安が進み、一時121.72円まで上昇してます。

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【昨日の結果】
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・ダウ平均･････････････････････17867.58（-50.57　-0.28％）
・CME日経平均先物･････････････19075（+45　+0.24％）
・NY金先物12月限（COMEX）･･･1106.20（-7.90　-0.71%）
・NY原油先物11月限（WTI）････46.32（-1.58　-3.30%）

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【経済指標】
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★★★
09:30 (豪) 9月貿易収支
前回：-30.95億AUD　予想：-29.00億AUD　結果：-23.17億AUD
★★★
09:30 (豪) 9月小売売上高 （前月比）
前回：+0.4％　予想：+0.4％　結果：+0.4％
★★★
18:30 (英) 10月サービス業PMI
前回：53.3　予想：54.4　結果：54.9
★★★
19:00 (ユーロ圏) 9月生産者物価指数 （前年比）
前回：-2.6％　予想：-3.3％　結果：-3.1％
★★★
22:15 (米) 10月ADP全国雇用者数
前回：+20.0万人　予想：+18.0万人　結果：+18.2万人
★★★
22:30 (米) 9月貿易収支　
前回：-483.3億USD　予想：-445.0億USD　結果：-408.1億USD
★★★★
24:00 (米) 10月ISM非製造業景況指数
前回：56.9　予想：56.5　結果：59.1

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【本日の戦略】
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★━　ポイント　━━━━━━━━━━━━
▽弱気材料：NYダウの下落
△強気材料：12月利上げの可能性
◆イエレンFRB議長が12月利上げの可能性に言及
◆ドル円は一時121.72円まで上昇
◆米10年債利回りは2.232％と小幅高
◆ドル高によりユーロが大きく売られる
◆ポンドと豪ドルは対ドルで下落
◆原油価格下落により資源国通貨は上値重い
◆16時に独9月製造業受注が発表
◆19時に欧9月小売売上高が発表
◆21時に英BOE政策金利発表が発表
◆21時30分に米10月チャレンジャー人員削減予定数が発表
◆22時30分に米新規失業保険申請件数が発表
◆22時30分に米7-9月期非農業部門労働生産性などが発表
◆日経平均先物は+120円高の19050円と上昇
☆株高一服により、利食い売り優勢と予想
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＜12月利上げ示唆でドル円は12.72円まで上昇＞
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24時に発表された10月ISM非製造業景況指数が、予想56.5に対し結果59.1と予想を大きく上回ったことに加え、イエレンFRB議長が議会証言で12月利上げの可能性に言及したことを受け、ドル円は一時121.72円まで上昇しました。

しかし、序盤上昇していたNYダウは徐々に利食い売りに押され-50ドル安と反落して引けたことで、その後のドル円は伸び悩んでいます。

米10年債利回りは2.232％と小幅に上昇したものの、明日の米雇用統計を控え神経質な値動きとなってきました。

▼米10年債利回り

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＜ドル高によりユーロが大きく売られる＞
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ドル高材料が続いたため、ユーロドルは一時1.0844まで下落、ユーロ円も131.85円の安値を付けました。

ポンドや豪ドルも対ドルで売られており、ドル独歩高の地合いとなっています。

一方、米利上げが示唆されたことで金が売られ、原油は-3％超下落しました。

特に、上昇の続いていた原油が反落したことで、資源国通貨の上値は再び重くなると予想します。

また、利上げ示唆で株安の地合いとなれば、再びユーロキャリートレードの解消でユーロが買い戻される可能性も出てきています。

▼原油（日足）

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＜ドル円　オーダー状況＞
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123.00円 OP4日NYカット
122.50円 売り厚め、OP4日NYカット
122.00円 売り厚め　本邦勢ほか・超えるとストップロス買い、OP4日NYカット
121.80円 売り・超えるとストップロス買い
121.50-60円 売り・ストップロス買い混在

121.17円 11/4　19:20現在（高値121.39円　-　安値121.00円）

121.15円 OP4日NYカット
120.90-1.00円 断続的に買い・割り込むとストップロス売り（121.00円　OP4日NYカット）
120.50円 買い
120.40円 OP4日NYカット
120.20-25円 断続的に買い　リアルマネー系ほか
120.00円 買い、OP4日NYカット
119.80円 買い厚め・割り込むとストップロス売り
119.50-60円 断続的に買い・割り込むとストップロス売り
119.25-35円 断続的に買い

日経平均先物は、時間外で+120円高の19050円と上昇しました。

ただ、19000円付近では売り圧力の強い状態が続いており、郵政グループの大型上場で需給が悪化する可能性もあるため、しばらくはこの付近がレジスタンスラインとなりそうです。

ドル円も、上昇したものの121.80円が強いレジスタンスラインとなっていることから、米雇用統計まで様子見が続くと予想します。

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【経済指標】
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★★★
16:00 (独) 9月製造業受注 （前月比）
前回：-1.8％　予想：+1.0％
★★★
19:00 (ユーロ圏) 9月小売売上高 （前月比）
前回：0.0％　予想：+0.2％
★★★★★
21:00 (英) BOE政策金利発表
前回：0.50％　予想：-
★★★
21:30 (米) 10月チャレンジャー人員削減予定数 （前年比）
前回：+93.2％　予想：-
★★★
22:30 (米) 新規失業保険申請件数
前回：26.0万件　予想：26.2万件
★★★
22:30 (米) 7-9月期非農業部門労働生産性・速報 （前期比年率）
前回：+3.3％　予想：0.0％
★★★
22:30 (米) 7-9月期単位労働コスト・速報 （前期比年率）
前回：-1.4％　予想：+2.2％

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