前日の概要

NYダウは-253ドル安、日経平均株価も-457円安の25935円と下落しました。ドル円は135円台前半へ下落、クロス円も連れ安となっています。

前日の結果

・ダウ平均　31097.26(+321.83 +1.05%）
・日経平均　26345(+515 +1.96%）
・金・ゴールド　1801.50(-5.80 -0.32%）
・原油・WTI　108.43(+2.67 +2.52%）

経済指標

★★★
22:45 (米) 6月製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、改定値）
前回：52.4　予想：52.4　結果：52.7
★★★★
23:00 (米) 6月ＩＳＭ製造業景況指数
前回：56.1　予想：55.0　結果：53.0

明日の戦略

ポイント

△強気材料：米国株の反発
▽弱気材料：米利回りの低下
◆ドル円は135円台前半へ下落
◆クロス円も連れ安
◆米10年債利回りは2.889％へ低下
◆ドルストレートは売りに押される
◆円ショートが減少し円高圧力に
◆ユーロとポンドのロングが増加
◆豪ドルのロングが減少
◆米国株は反発
◆欧州株は小幅安
◆金は-5ドル安と続落
◆原油は+2.52％高と反発
◆NY市場は独立記念日で休場
◆サンデーダウは-16ドル安
◆日経平均先物は+400円高の26336円
☆円安株高の地合いと予想

NYダウチャート（日足）

ナスダックチャート（日足）

米国株は半導体セクター以外上昇

先週末のNYダウは次第に買戻しが強まり、+321ドル高と反発して引けました。

ナスダックも、+0.90％高と反発しています。

特に材料は出ておらず、連休を前に値ごろ感から買いが入った様子。

アマゾン+3.15％、アップル+1.62％、マイクロソフト+1.07％と時価総額上位が上昇。

原油高で、エクソンモービル+2.23％、シェブロン+1.20％とエネルギー株も反発しました。銀行、消費、飲食、不動産など全体的に上昇。

値上がり銘柄数3161、値下がり銘柄数1749と全銘柄中の59.5％が上昇する中、半導体セクターが大きく下落。

決算で今後の見通しが悪化していたマイクロンが-2.95％。エヌビディア-4.20％、AMD-3.66％、クアルコム-3.30％と半導体銘柄が連れ安で全面安となっています。

テーマ別株価変動率

GAFAM　+1.07％
半導体　-5.14％
旅行レジャー　+2.43％
石油・エネルギー　+0.82％
海運　-1.18％
銀行　+1.39％
電気自動車（EV）　-0.64％
軍需産業　+0.76％
金投資　+1.57％
メタバース　+0.73％
暗号資産関連　+0.36％

週末を前に円高が進む

ドル円は利食い売りが続き、135円台後半から前半へ下落しました。一時134.76円まで下押ししたものの、その後は135円台へ戻しています。

米10年債利回りは2.889％と3％台割れ、やや下がりすぎなので反発に期待したいところ。

クロス円も連れ安、ドルストレートが売られたことで-1％近く下落しました。

ただ、米国株が反発に転じたため、週明けは株高による円安が入ると予想。原油高で、資源国通貨の上昇にも期待したいところ。

米10年債利回り

円ショートが減少し円高圧力に

IMM通貨先物ポジションは、円ショートが減少し円高圧力となりました。ただ、7月と9月に追加利上げ期待があるため、一巡後は増加に転じると思われます。

ユーロとポンドのロングが増加した一方、豪ドルのロングが減少。原油価格の反発が続けば、豪ドルロングも増加していくでしょう。

IMM通貨先物ポジション

円

ユーロ

ポンド

豪ドル

ドル円注文状況とサンデーダウ

サンデーダウ（5分足）

日経平均先物は、時間外で+400円高の26336円と反発しました。サンデーダウは-16ドル安と小幅に下落、週明けの相場には影響ない程度です。

ドル円の下値は134.80円がサポートライン、上値は135.90円がレジスタンスライン。NY市場は独立記念日で休場、次第に値動きは小さくなっていくでしょう。

ドル円板情報

経済指標

（休場）NY市場　独立記念日

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斉藤 学

サラリーマンで働く傍ら、FXで独自の手法を開発して短期間のうちに50万円から6,900万円まで増やす。 その経験をもとに、扶桑社や成美堂出版から書籍6冊、パンローリングからDVD3本を出版。マネー雑誌への執筆やセミナー講師、投資関連ホームページやFXブログの運営、メールマガジンの発行を行っている。

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