前日の概要

NYダウは+194ドル高、日経平均株価も+320円高の26491円と上昇しました。
ドル円は132.20円台へ上昇、クロス円も連れ高となっています。

前日の結果

・ダウ平均　31500.68(+823.32 +2.68%）
・日経平均　26875(+395 +1.47%）
・金・ゴールド　1830.30(+0.50 +0.03%）
・原油・WTI　107.62(+3.35 +3.21%）

経済指標

★★★★
23:00 (米) 6月ミシガン大学消費者態度指数・確報値
前回：50.2　予想：50.2　結果：50.0
★★★
23:00 (米) 5月新築住宅販売件数(年率換算件数)
前回：59.1万件　予想：59.0万件　結果：69.6万件
★★★
23:00 (米) 5月新築住宅販売件数(前月比)
前回：-16.6％　予想：-0.2％　結果：10.7％

明日の戦略

ポイント

△強気材料：欧米株の大幅上昇
▽弱気材料：なし
◆ドル円は132.20円台へ上昇
◆クロス円も連れ高
◆米10年債利回りは3.138％へ上昇
◆ドルストレートは小幅に買われる
◆円ショートが減少し円高圧力
◆ユーロのロングが減少
◆ポンドと豪ドルのロングが増加
◆米国株は大幅上昇
◆欧州株は+2～3％高と急伸
◆金は変わらず
◆原油は+3.21％高と反発
◆21時30分に米5月耐久財受注が発表
◆23時に米5月住宅販売保留指数が発表
◆翌2時30分にラガルドECB総裁の発言
◆サンデーダウは-13ドル安
◆日経平均先物は+495円高の26897円
☆円安株高の地合いと予想

NYダウチャート（日足）

ナスダックチャート（日足）

米国株は大きく買われる

先週末のNYダウは上窓を開けてスタート、+823ドル高と大幅続伸しました。

ナスダックも、+3.34％高と大きく買われています。

米利回り上昇に対し耐性が付いてきたほか、7～9月で利上げの終わることが安心材料に。ただ、来年は景気後退の可能性が出てきていて、企業決算に影響を及ぼすようであれば注意が必要でしょう。

メタ+7.19％、アルファベット+5.20％、マイクロソフト+3.42％、アップル+2.45％とIT・ハイテク株への買いが継続。ウェルズファーゴ+7.55％、シティグループ+3.26％、JPモルガンチェース+2.98％と銀行株への買いも目立っています。

逆行安は、S&P上位銘柄ではベライゾン-2.17％、ユナイテッドヘルス-0.83％と数銘柄程度。

全セクターが上昇しており、NYダウ構成銘柄は30銘柄中28銘柄がプラス、下落は2銘柄のみでした。

テーマ別株価変動率

GAFAM　+4.57％
半導体　+3.96％
旅行レジャー　+4.93％
石油・エネルギー　+2.30％
海運　+2.42％
銀行　+4.29％
電気自動車（EV）　+4.20％
軍需産業　+3.60％
金投資　+2.26％
メタバース　+3.93％
暗号資産関連　+4.18％

ドル円、クロス円とも上昇

カナダドル円チャート（日足）

ドル円は買いが続き、135.20円台へ上値を伸ばしました。一時134.35円まで下押ししたものの、急速に買戻しが入っています。

米10年債利回りは3.138％へ上昇しており、ドルへの買いが続くと予想します。

クロス円も連れ高、全体的に買われました。原油が下げ止まって+3％高となったことを受け、豪ドル円とカナダドル円が+1％超の上昇。

資源国通貨だけでなく、ユーロ円やポンド円も再び年初来高値を狙える位置にあり、高値更新に期待が持てます。

米10年債利回り

円ショートが減少し円高圧力に

IMM通貨先物ポジションは、円ショートが減少し円高圧力となりました。とはいえ、ちょうど良い調整で、下げ一服後は再度上昇と見ています。

ユーロのロングが減少した一方、ポンドと豪ドルのロングが増加。

ユーロに関しては7月に利上げされる可能性が出ているので、その後の動きに期待。

IMM通貨先物ポジション

円

ユーロ

ポンド

豪ドル

ドル円注文状況とサンデーダウ

サンデーダウ（5分足）

日経平均先物は、時間外で+495円高の26897円と上昇しました。

サンデーダウは、-13ドル安と小幅に下落。この程度の下落であれば問題なく、週明けは株高でスタートするでしょう。

ドル円の下値は10銭ごとに買い注文、上値は135.50円がレジスタンスライン。欧米株と米利回りが上昇していることから、為替は円安で推移と予想します。

ドル円板情報

経済指標

★★★
21:30 (米) 5月耐久財受注(前月比)
前回：0.4％　予想：0.2％
★★★
21:30 (米) 5月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比)
前回：0.3％　予想：0.4％
★★★
23:00 (米) 5月住宅販売保留指数(前月比)
前回：-3.9％　予想：-3.8％
★★★
23:00 (米) 5月住宅販売保留指数(前年同月比)
前回：-11.5％　予想：-
★★★★★
26:30 (ユーロ) ラガルド欧州中央銀行(ＥＣＢ)総裁、発言

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斉藤 学

サラリーマンで働く傍ら、FXで独自の手法を開発して短期間のうちに50万円から6,900万円まで増やす。 その経験をもとに、扶桑社や成美堂出版から書籍6冊、パンローリングからDVD3本を出版。マネー雑誌への執筆やセミナー講師、投資関連ホームページやFXブログの運営、メールマガジンの発行を行っている。

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