前日の概要

NYダウは+641ドル高、日経平均株価も+290円高の28234円と上昇しました。ドル円は136円台前半へ下落、クロス円はユーロ円以外売られています。

前日の結果

・ダウ平均　30483.13(-47.12 -0.15%）
・日経平均　26270(+170 +0.65%）
・金・ゴールド　1838.40(-0.40 -0.02%）
・原油・WTI　106.19(-3.33 -3.04%）

経済指標

★★★★★
22:30 (米) パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長、発言

本日のFX戦略

ポイント

△強気材料：米国株の下げ渋り
▽弱気材料：原油や米利回りの下落
◆ドル円は136円台前半へ下落
◆クロス円はユーロ円以外売られる
◆米10年債利回りは3.154％へ低下
◆ドルストレートは豪ドルが下落
◆米国株は下げ渋り
◆欧州株は-0.8～1％安
◆金は底堅く推移
◆原油は-3ドル安と続落
◆21時30分に米新規失業保険申請件数が発表
◆22時45分に米6月製造業PMIが発表
◆23時にパウエルFRB議長の発言
◆日経平均先物は+99円高の26249円
☆円安株高の地合いと予想

NYダウチャート（日足）

ナスダックチャート（日足）

米国株は2日連続陽線引け

昨晩のNYダウは-47ドル安と反落、一時プラス圏となる場面もあって比較的堅調でした。

ナスダックも-0.15％安と小幅に下落しましたが、いずれも陽線引けで下がったところでは買い支えが入っています。直近の株安は一服、やや底打ち感も出てきています。

原油安で、シェブロン-4.35％、エクソンモービル-3.96％とエネルギー株が大きく下落。ブロードコム-1.52％、エヌビディア-1.24％と半導体セクターも軟調でした。

対照的に、イーライリリー+3.15％、アッヴィ+2.85％とヘルスケア株が全面高。

値上がり銘柄数2318に対し値下がり銘柄数2645、49.8％が下落と若干弱い地合いに。NYダウ構成銘柄は、30銘柄中14銘柄が上昇と売り買い交錯しました。

テーマ別株価変動率

GAFAM　+0.50％
半導体　-1.10％
旅行レジャー　+0.33％
石油・エネルギー　-3.58％
海運　-4.50％
銀行　+0.33％
電気自動車（EV）　-0.99％
軍需産業　-0.53％
金投資　-1.93％
メタバース　-0.15％
暗号資産関連　-0.90％

ユーロ以外弱い

ドル円は136円付近で推移、東京時間に136.71円の高値を付けたあとは調整が入り135.71円まで下押し。その後は買いが入り、再び136円台へ戻しています。

ただ、米10年債利回りは3.154％へ低下しており、しばらくは136円台の値固めと思われます。

パウエルFRB議長の発言では、インフレ押し下げに強くコミット、金利上昇に向け継続的かつ迅速な進展が見られるとありましたが、内容的には先週のFOMCと変わらず。

クロス円はやや軟調、ユーロ円以外売られました。米利回りが低下したことでユーロが買われ、ユーロは対ドルで一時1.0606まで上昇、買い優勢となっています。

原油への売りが続いていることで、豪ドルやカナダドルなどの資源国通貨は弱いと予想します。

米10年債利回り

原油への売りが続く

金は底堅く推移、1840ドル前後でのレンジ相場で水準は変わりませんでした。

先週から同水準での推移が続いており、次の材料待ちとなっています。

一方、原油は-3ドル安と続落、106ドル台へ下げました。

時間外では一段安となって、現在は104ドル台。急速なインフレを背景に景気後退懸念が高まってきたことで、需要が減速するとの見方が広がっています。

しばらくは、調整が続くと予想します。

金・ゴールドチャート（日足）

原油・WTIチャート（日足）

ドル円　注文状況

ドル円板情報

日経平均先物は、時間外で+99円高の26249円と続伸しました。欧米株とも下落しましたが、ドル円は136円台を維持しており日本株はやや強いと予想します。

ドル円の下値は135.95円や135.70円がサポートライン、上値は136.30円と136.60円がレジスタンスライン。

米利回りの低下により上値は重くなりましたが、円安が強まっていることで下値は限定的と予想。しばらくは136円台での値固めが続くでしょう。

経済指標

★★★
21:30 (米) 前週分新規失業保険申請件数
前回：22.9万件　予想：22.5万件
★★★
22:45 (米) 6月製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値）
前回：57.0　予想：56.0
★★★
22:45 (米) 6月サービス部門購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値）
前回：53.4　予想：53.9
★★★
22:45 (米) 6月総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値）
前回：53.6　予想：-
★★★★★
23:00 (米) パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長、発言

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