2023年6月5日のFX為替予想

前日の概要

NYダウは+153ドル高、日経平均株価も+376円高の31524円と上昇しました。

ドル円は140円付近へ上昇、クロス円も連れ高となっています。

前日の結果

・ダウ平均 33762.76(+701.19 +2.12%)
・日経平均 31965(+415 +1.30%)
・金・ゴールド 1969.60(-25.90 -1.30%)
・原油・WTI 71.74(+1.64 +2.34%)

経済指標

★★★★★
21:30（米）5月非農業部門雇用者数変化(前月比)
前回：25.3万人　予想：19.0万人　結果：33.9万人
★★★★★
21:30（米）5月失業率
前回：3.4％　予想：3.5％　結果：3.7％
★★★
21:30（米）5月平均時給(前月比)
前回：0.5％　予想：0.3％　結果：0.3％
★★★
21:30（米）5月平均時給(前年同月比)
前回：4.4％　予想：4.4％　結果：4.3％

明日の戦略

相場のポイント

△強気材料：良好な米雇用統計や米国株高
▽弱気材料：なし
◆ドル円は140円付近へ上昇
◆クロス円も連れ高
◆米10年債利回りは3.698％へ上昇
◆ドルストレートはポンドが弱い
◆米国株は大幅続伸
◆欧州株は+1％超の上昇
◆金は-25ドル安と反落
◆原油は+2.34％高と続伸
◆22時45分に米5月総合PMIが発表
◆23時に米5月ISM非製造業景況指数が発表
◆サンデーダウは-15ドル安
◆日経平均先物は+418円高の31942円
☆円安株高の地合いと予想

NYダウチャート（日足）

ナスダックチャート（日足）

ナスダックが史上最高値を更新中

先週末のNYダウは、+701ドル高と大幅続伸しました。

ナスダックは+1.07％高と続伸し、史上最高値を更新中。

米債務上限問題は法案が上院で可決されたほか、米5月雇用統計が予想を大きく上回ったことで、リスクオンムードが広がっています。

バンクオブアメリカ+3.35％、シティグループ+3.30％、ウェルズファーゴ+2.95％、JPモルガンチェース+2.10％と銀行株が全面高。ナイキ+4.00％、ホームデポ+2.62％、コカ・コーラ+1.93％、P&G+1.78％と消費や小売りに買い。

原油の続伸で、シェブロン+2.69％、エクソンモービル+2.32％とエネルギー株も買われました。

対照的に、アマゾンが無料携帯電話サービスの計画を発表したことで、Tモバイル-5.56％、AT&T-3.79％、ベライゾン-3.19％と通信が逆行安。AMD-1.35％、エヌビディア-1.11％と半導体の一角に利食い売り。

全体的には、値上がり銘柄数3725、値下がり銘柄数1012と全銘柄中の75.3％が上昇しています。

テーマ別株価変動率

GAFAM　+0.48％
半導体　+0.29％
対話型AI　+0.82％
電気自動車　+2.02％
軍需産業　+2.08％
銀行　+2.74％
石油・エネルギー　+3.31％
メタバース　+0.21％
ディフェンシブ　+0.93％
インド関連　+0.71％
中国ADR　+3.34％

ドル円は140円付近へ戻す

先週末に発表された米5月雇用統計は、結果33.9万人と予想19.0万人を大きく上回っていました。これを受け安心感が広がり、ドル円は一気に140円付近へ戻しています。

米利上げは一時停止の可能性もありますが、それほど深刻なドル安にはならないとの見方も。米10年債利回りは3.698％へ上昇、週明けもドル買いが続くと予想します。

一方、クロス円も連れ高となって全体的に上昇しました。

通貨別にはポンドドルが弱く、ポンド円もやや伸び悩み。前日に発表された英住宅関連指標が軟調で、利上げが打撃を与え始めているとの指摘が出たことが悪材料に。

全体的には、リスクオンムードで円安優勢の地合いと予想します。

米10年債利回り

金は売られ原油が買われる

金は-25ドル安と反落、ドル高に押され急落しました。

雇用統計発表前の高値からは30ドル以上下げていて、しばらくは売りが継続すると予想します。

原油は+2.34％高と続伸、71ドル台へ上昇しました。一時72ドル台へ上値を伸ばしており、しだいに買いが強まってきています。

地合いが良いため、原油への買いが続くと見ます。

金・ゴールドチャート（日足）

原油・WTIチャート（日足）

ドル円注文状況とサンデーダウ

サンデーダウ（5分足）

日経平均先物は、時間外で+418円高の31942円と上昇しました。サンデーダウは、-15ドル安と小幅に下落。

ナスダックが史上最高値を更新するなどリスクオンムードが続いていることで、現物は32000円台を試すと予想します。

ドル円の下値は139.75円や139.55円がサポートライン、上値は10銭ごとに売り注文。良好な米雇用統計や米利回りの上昇により、再度140円台を試すと見ます。

ドル円板情報

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経済指標

★★★
22:45（米）5月総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ、改定値）
前回：54.5　予想：-
★★★★
23:00（米）5月ＩＳＭ非製造業景況指数（総合）
前回：51.9　予想：52.2

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