2023年5月5日のFX為替予想

前日の概要

NYダウは-270ドル安、東京市場はゴールデンウィークで休場でした。

ドル円は134円前半へ続落、クロス円も連れ安となっています。

前日の結果

・ダウ平均 33127.74(-286.50 -0.86%)
・日経平均 28635(-495 -1.73%)
・金・ゴールド 2055.70(+18.70 +0.92%)
・原油・WTI 68.56(-0.04 -0.06%)

経済指標

★★★★★
21:15（欧）欧州中央銀行（ＥＣＢ）政策金利
前回：3.50％　予想：3.75％　結果：3.75％
★★★
21:30（米）前週分新規失業保険申請件数
前回：23.0万件　予想：24.0万件　結果：24.2万件
★★★★★
21:45（欧）ラガルド欧州中央銀行(ＥＣＢ)総裁、定例記者会見

（休場）東京市場　ゴールデンウィーク

今日のFX戦略

相場のポイント

▽弱気材料：NYダウや米利回りの続落
△強気材料：なし
◆ドル円は134円前半へ続落
◆クロス円も連れ安
◆米10年債利回りは3.369％へ低下
◆ドルストレートはユーロが売られる
◆米国株は売り継続
◆欧州株は-0.5～1％安
◆金は+18ドル高と続伸
◆原油は行って来い
◆21時30分に米4月雇用統計などが発表
◆東京市場はゴールデンウィークで休場
◆日経平均先物は-543円安の28614円
☆円高株安の地合いと予想

NYダウチャート（日足）

ナスダックチャート（日足）

米地銀への懸念が再燃

昨晩のNYダウは売りが継続し、-286ドル安と4日続落となりました。

ナスダックも売りが継続し、-0.49％安と3日続落。

米地銀の再編や身売り検討などが相次ぎ、再びリスク回避の動きが出ています。

ウェルズファーゴ-4.99％、バンクオブアメリカ-3.12％、シティグループ-1.69％、JPモルガンチェース-1.37％と銀行株が軒並み下落。ホームデポ-2.50％、ナイキ-2.42％と消費も軟調。

クアルコム-5.54％、アドビ-2.73％、メタ-1.48％、アップル-0.99％とIT・ハイテク株も下落しました。

対照的に、AMDが+6.11％と逆行高。マイクロソフト人工知能（AI）向けプロセッサーへの進出に協力と伝わったことが買い材料に。インテル+1.93％、マイクロソフト+0.33％と、関連銘柄も連れ高となっています。

全体的には、値上がり銘柄数1595、値下がり銘柄数3094と全銘柄中62.3％が下落しました。

テーマ別株価変動率

GAFAM　-0.41％
半導体　-1.69％
石油・エネルギー　-0.95％
穀物関連　-2.24％
銀行　-1.66％
電気自動車（EV）　-1.43％
軍需産業　-1.17％
メタバース　-0.40％
ディフェンシブ　-0.34％
インド関連　-0.09％
中国ADR　+2.22％

ドルとユーロが弱い

ドル円は前日からの売りが続き、134円前半へ続落しました。一時133.51円まで下押し、今晩発表の米雇用統計を前に調整の地合いとなっています。

133円台では買い支えが入りましたが、重要イベントを前に買いは入りづらいでしょう。

米10年債利回りは3.369％へ低下、ドルへの売りが続くと予想します。

一方、クロス円も連れ安となって、全体的に下落しました。

ECB政策金利発表では、予想通り3.75％と0.25％の利上げが実施。6月の追加利上げは確実視されているものの、今回は前回0.5％の利上げから縮小されたうえ、7月についてはまだ未知数となったことが悪材料に。

対ドルでもユーロは一時1.1ドル台を割れており、弱い地合いと予想します。

米10年債利回り

金が2050ドル台へ上昇

金は+18ドル高と続伸し、2050ドル台へ乗せました。

米パックウェスト・バンコープや米ウエスタン・アライアンス・バンコーポレーションなど、別の米地銀が大幅安となったことで、安全資産に買いが入っています。

引き続き、金への買いが続くと見ます。

原油は行って来い、一時63.70ドルまで下押ししたあとは急速に戻しました。序盤は米国株安に連れ安となりましたが、直近で売られすぎのためショートカバーが入っています。

ただ、需要減速懸念でしばらくは上値の重い状態が続くと予想します。

金・ゴールドチャート（日足）

原油・WTIチャート（日足）

ドル円　注文状況

ドル円板情報

日経平均先物は、時間外で-543円安の28614円と下げ幅を広げました。東京市場はゴールデンウィークで休場、NYダウが下落し円高も進んでいることから、週明けの日本株はまとまった売りに押されると予想します。

ドル円の下値は133.60円がサポートライン、上値は134.30円や134.50円がレジスタンスライン。米利回りが低下し下値模索が継続と予想、あとは米雇用統計の結果次第でしょう。

前哨戦となる米4月ADP雇用統計は、29.6万人と予想14.8万人を大きく上回っていました。米4月非農業部門雇用者数は、前回23.6万人に対し18.0万人と減少予想ですが、それほど減少していない可能性もあります。

経済指標

★★★★★
21:30（米）4月非農業部門雇用者数変化(前月比)
前回：23.6万人　予想：17.8万人
★★★★★
21:30（米）4月失業率
前回：3.5％　予想：3.6％
★★★
21:30（米）4月平均時給(前月比)
前回：0.3％　予想：0.3％
★★★
21:30（米）4月平均時給(前年同月比)
前回：4.2％　予想：4.2％

（休場）東京市場　ゴールデンウィーク

OANDAオーダーポジション

【オープンオーダー】 オレンジ：指値注文、青：逆指値注文
【オープンポジション】 オレンジ：含み益、青：塩漬け

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