2022年12月19日のFX為替相場予想

前日の概要

NYダウは-763ドル安、日経平均株価も-524円安の27527円と下落しました。

ドル円は136円台後半へ下落、クロス円も全面安となっています。

前日の結果

・ダウ平均　32920.46（-281.76　-0.85%）
・日経平均　27260（-210　-0.77%）
・金・ゴールド　1800.20（+12.40　+0.69%）
・原油・WTI　74.29（-1.82　-2.39%）

経済指標

★★★
23:45（米）12月製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値）
前回：47.7　予想：47.6　結果：46.2

明日の戦略

相場のポイント

▽弱気材料：NYダウの続落や原油安
△強気材料：なし
◆ドル円は136円台後半へ下落
◆クロス円も全面安
◆米10年債利回りは3.488％と下げ渋り
◆ドルストレートは小幅に下落
◆円ショートが減少し円高圧力に
◆ユーロのロングが減少
◆ポンドと豪ドルのロングが増加
◆米国株は売りが継続
◆欧州株は-1％安
◆金は+12ドル高と反発
◆原油は-2.39％安と反落
◆重要度の高い経済指標発表はなし
◆サンデーダウは-11ドル安
◆日経平均先物は-209円安の27320円
☆円高株安の地合いと予想

NYダウチャート（日足）

ナスダックチャート（日足）

米利上げで株への売りが続く

先週末のNYダウは売りが続き、-281ドル安と続落しました。

ナスダックは序盤のプラスを維持できず、-0.97％安と売りに押されています。

前日のFOMCで米利上げの継続が示唆されたことが、株式市場にとって売り圧力に。

フォード-6.98％、テスラ-4.72％、GM-3.91％と自動車関連が軟調。エヌビディア-2.25％、マイクロソフト-1.74％、アップル-1.46％とIT・ハイテク株も売られました。小売や不動産、銀行、ヘルスケア、エネルギーなど幅広い銘柄が下落。

値上がり銘柄数957、値下がり銘柄数2961と、全銘柄の57.3％が下落しています。

一方、良好な決算を受けアドビが+2.99％と逆行高。アナリストの投資判断引き上げにより、メタも+2.82％と買われました。

テーマ別株価変動率

GAFAM　-0.37％
半導体　-0.91％
石油・エネルギー　-1.44％
穀物関連　-1.09％
銀行　-0.62％
電気自動車（EV）　-1.53％
軍需産業　-0.23％
メタバース　-0.74％
SDGs　-1.21％
中国ADR　+1.36％
ディフェンシブ　-1.20％

為替は円高の地合い

ドル円は戻り売りに押され、137円台後半から136円台後半へ下落しました。ただ、米10年債利回りは3.488％と下げ渋り、ドル円の下値も限定的となっています。

緩やかなペースながらもまだ米利上げが続くとの見通しから、下がっても買い支えの入る流れと見ます。

クロス円も全面安、こちらは-1％超とドル円より下げ幅を広げました。

原油安により、特に豪ドルやカナダドルなどの資源国通貨が軟調。ユーロとポンドはドル買いに押されただけなので、次第に買戻しが入ると予想します。

米10年債利回り

円ショートが減少し円高圧力に

IMM通貨先物ポジションは、円ショートが減少し円高圧力となりました。しばらくはポジション解消で、円高になりやすい地合いと予想します。

ユーロのロングは減少、ポンドと豪ドルのロングは増加しました。ただ、原油安で豪ドルのロングは減少していくと見ます。

IMM通貨先物ポジション

円

ユーロ

ポンド

豪ドル

ドル円注文状況とサンデーダウ

サンデーダウ（5分足）

日経平均先物は、時間外で-209円安の27320円と続落しました。サンデーダウは、-11ドル安と小幅に下落。

欧米株への売りが進み為替は円高に振れていることから、日本株も売り継続と予想します。

ドル円の下値は136.40円や136.30円がサポートライン、上値は137.10円がレジスタンスライン。他通貨に比べるとドルは強いので、売り一巡後は次第に買われると見ます。

ドル円板情報

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