2022年12月14日のFX為替相場予想

前日の概要

NYダウは+498ドル高、日経平均株価も+112円高の27954円と上昇しました。

ドル円は一時134円台半ばまで下落、クロス円も連れ安となっています。

前日の結果

・ダウ平均　34110.69（+105.65　+0.31%）
・日経平均　28010.00（+15.00　+0.05%）
・金・ゴールド　1825.50（+33.20　+1.85%）
・原油・WTI　75.53（+2.35　+3.21%）

経済指標

★★★
22:30（米）11月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前月比)
前回：0.4％　予想：0.3％　結果：0.1％
★★★
22:30（米）11月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前年同月比)
前回：7.7％　予想：7.3％　結果：7.1％
★★★
22:30（米）11月消費者物価指数（ＣＰＩコア指数）(前月比)
前回：0.3％　予想：0.3％　結果：0.2％
★★★
22:30（米）11月消費者物価指数（ＣＰＩコア指数）(前年同月比)
前回：6.3％　予想：6.1％　結果：6.0％

本日のFX戦略

相場のポイント

△強気材料：NYダウや原油の上昇
▽弱気材料：米利回りの低下
◆ドル円は一時134円台半ばまで下落
◆クロス円も連れ安
◆米10年債利回りは3.509％へ低下
◆ドルストレートは全面高
◆米国株は買い継続
◆欧州株は+1％高
◆金は+33ドル高と急伸
◆原油は+3.21％高と続伸
◆翌早朝4時にFOMC政策金利が発表
◆4時30分からパウエルFRB議長の会見
◆日経平均先物は+55円高の28010円
☆株高ドル安の地合いと予想

NYダウチャート（日足）

ナスダックチャート（日足）

IT・ハイテク株中心に続伸

昨晩のNYダウは買いが継続し、+105ドル高と続伸しました。

ナスダックも+1.10％高と上昇しましたが、高値では戻り売りに押され陰線引け。

米11月CPIが予想を下回りドル安となったことで、安心感から買いが入りました。

メタ+4.42％、アルファベット+2.45％、アマゾン+2.12％、マイクロソフト+1.20％アップル+0.48％とIT・ハイテク株が牽引。エヌビディア+3.22％、クアルコム+2.03％、AMD+1.74％と半導体セクターも連れ高。原油価格の続伸で、シェブロン+2.31％、エクソンモービル+1.60％とエネルギー株も買われました。

対照的に、テスラが-3.39％と前日からの売りが継続。イーライリリー-1.60％、ユナイテッドヘルス-1.11％とヘルスケア株が軟調でした。

値上がり銘柄数2838、値下がり銘柄数2034と全銘柄中の54.8％が上昇ています。

テーマ別株価変動率

GAFAM　+1.83％
半導体　+1.99％
石油・エネルギー　+1.68％
穀物関連　-0.23％
銀行　-0.17％
電気自動車（EV）　+0.48％
軍需産業　+0.03％
メタバース　+0.48％
SDGs　+1.05％
中国ADR　+2.44％
ディフェンシブ　-0.41％

米CPIが予想を下回りドル安に

ドル円は米11月CPIの発表待ちで様子見ムードが続いていましたが、予想を下回る結果を受け一時134.68円まで急落。

米11月CPIは、前月比で0.1％と予想0.3％を下回ったほか、前月比コア指数も0.2％と予想0.3％を下回っていました。明日早朝にFOMCを控えるなか、注目度の高かった分ネガティブな反応となっています。

売り一巡後は135円台半ばへ反発したものの、米10年債利回りは3.509％へ低下しており、上昇しても戻り売りに押される流れと見ます。

クロス円も連れ安、ドルストレートが全面高となったことでドル円に比べると下げ渋りました。

ドル安と原油高で豪ドルドルが+1.5％超急騰し、豪ドル円は前月比プラスを維持。原油への買戻しも続いており、豪ドルは買われやすいでしょう。

米10年債利回り

商品相場は大きく買われる

金は+33ドル高と急伸、米11月CPIの鈍化でまとまった買いが入りました。一気に1800ドル台を回復しており、買いの強さが伺えます。

年末にかけ、金への買いが入りやすいと予想します。

原油は+3.21％高と続伸し、75ドル台へ戻しました。引き続き、株高を背景に買戻しが続いています。

ただ、OPECが1-3月の需要予想を下方修正しているため、今後の在庫統計には注意が必要です。

金・ゴールドチャート（日足）

原油・WTIチャート（日足）

ドル円　注文状況

ドル円板情報

日経平均先物は、時間外で+55円高の28010円と小幅続伸しました。ドル円は下落したものの欧米株高となっているため、日本株は小幅に買われると予想します。

ドル円の下値は135.20円と135.00円がサポートライン、上値は10銭ごとに売り注文。米インフレ率の鈍化で、ドル以外の通貨が買われやすいと見ます。

経済指標

★★★★★
28:00（米）FOMC政策金利発表
前回：3.75-4.00％　予想：4.25-4.50％
★★★★★
28:30（米）パウエルFRB議長、定例記者会見

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