2022年12月1日のFX為替相場予想

前日の概要

NYダウは+3ドル高、日経平均株価は-58円安の27968円と下落しました。

ドル円は137円台後半へ下落、クロス円は上昇しています。

前日の結果

・ダウ平均　34587.92（+736.51　+2.18%）
・日経平均　28375.00（+385.00　+1.38%）
・金・ゴールド　1759.90（-3.80　-0.22%）
・原油・WTI　80.55（+2.35　+3.01%）

経済指標

★★★
22:15（米）11月ADP雇用統計(前月比)
前回：23.9万人　予想：20.0万人　結果：12.7万人
★★★★
22:30（米）7-9月期四半期実質国内総生産（ＧＤＰ、改定値）(前期比年率)
前回：2.6％　予想：2.7％　結果：2.9％
★★★★
22:30（米）7-9月期四半期ＧＤＰ個人消費・改定値(前期比年率)
前回：1.4％　予想：1.5％　結果：1.7％
★★★
23:45（米）11月シカゴ購買部協会景気指数
前回：45.2　予想：47.0　結果：37.2
★★★★★
27:30（米）パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長、発言
★★★★★
28:00（米）米地区連銀経済報告（ベージュブック）

本日のFX戦略

相場のポイント

△強気材料：NYダウや原油の上昇
▽弱気材料：米利回りの低下
◆ドル円は137円台後半へ下落
◆クロス円は上昇
◆米10年債利回りは3.687％へ低下
◆ドルストレートは全面高
◆米国株は大幅上昇
◆欧州株は買い優勢
◆金は-3ドル安と小幅反落
◆原油は続伸し80ドル台へ戻す
◆22時30分に米新規失業保険申請件数などが発表
◆24時に米11月ISM製造業景況指数が発表
◆日経平均先物は+355円高の28324円
☆ドル安株高の地合いと予想

NYダウチャート（日足）

ナスダックチャート（日足）

米国株は大幅上昇

昨晩のNYダウはまとまった買いが入り、+736ドル高と急騰しました。

ナスダックも、+3.83％高と急反発しています。

パウエルFRB議長の発言で、来月の利上げベースが従来予想の+0.75％から+0.5％へ縮小し、株にまとまった買いが入りました。

アルファベット+5.23％、マイクロソフト+4.79％、アップル+4.42％、アマゾン+3.62％と、これまでドル高により利益が圧迫されていたIT・ハイテク株銘柄が急反発。原油の80ドル台回復で、エクソンモービル+1.09％、シェブロン+0.76％とエネルギー株は続伸。その他、小売、銀行、不動産、ヘルスケアなど幅広い銘柄が買われています。

値上がり銘柄数3910、値下がり銘柄数1009と全銘柄の75.0％が上昇しました。

テーマ別株価変動率

GAFAM　+5.63％
半導体　+3.87％
石油・エネルギー　+1.26％
穀物関連　+0.71％
銀行　+1.59％
電気自動車（EV）　+3.19％
軍需産業　+1.36％
メタバース　+4.64％
SDGs　+3.48％
中国ADR　+9.35％
ディフェンシブ　+1.56％

パウエルFRB議長の発言でドルが失速

ドル円は乱高下、米7-9月期GDP改定値が2.9％と前回2.6％から上昇修正されたことを受け、一時139.90円まで上値を伸ばしました

しかし、その後パウエルFRB議長が講演で「利上げペースを緩める時期が早ければ12月に来るかもしれない、金利のピークは9月の予測よりも幾らか高い可能性が高い」と語ったことでドルは急反落。139円台から、一気に137円台半ばへ下落しています。

今月の利上げも、従来予想の+0.75％から+0.5％と低下する見通しが広がりました。米10年債利回りは3.687％へ低下、ドルへの売りが続くと予想します。

対照的にドルストレートが全面高となったことで、クロス円は全体的に上昇。ユーロドルは1.0400台を回復、ポンドドルも1.2000台へ戻しています。

通貨別には、原油が80ドル台へ戻したことを受け、豪ドルへまとまった買い。豪ドルドルは0.6800へ上昇、豪ドル円も93円台半ばへ上値を伸ばしました。

ドル安により、クロス円主体での上昇が続くと予想します。

米10年債利回り

時間外で金が急騰

金は-3ドル安と小幅反落しましたが、時間外にパウエルFRB議長の発言で急騰。1750ドルから、一気に1770ドルへ上値を伸ばしています。

ドル安により、上値追いが続くと見ます。

原油は買戻しが継続し、+3.01％高と80ドル台へ戻しました。特にドル安に反応したわけではなく、前日からの買いが続いた様子。

ドル安と合わせ、在庫減など買い材料が出れば一段高となるでしょう。

金・ゴールドチャート（日足）

原油・WTIチャート（日足）

ドル円　注文状況

ドル円板情報

日経平均先物は、時間外で+355円高の28324円と反発しました。ドル円は下落したものの、欧米株とも上昇しているため、現物株も一気に28000円台を回復すると予想します。

ドル円の下値は137.75円や137.50円がサポートライン、上値は138.20円がレジスタンスライン。今月の利上げ幅縮小観測で、しばらくは下値模索が続くと見ます。

経済指標

★★★
22:30（米）前週分新規失業保険申請件数
前回：24.0万件　予想：23.3万件
★★★
23:45（米）11月製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、改定値）
前回：47.6　予想：47.6
★★★★
24:00（米）11月ＩＳＭ製造業景況指数
前回：50.2　予想：49.8

OANDAオーダーポジション

【オープンオーダー】 オレンジ：指値注文、青：逆指値注文
【オープンポジション】 オレンジ：含み益、青：塩漬け

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