2023年1月9日のFX為替相場予想

前日の概要

NYダウは-339ドル安、日経平均株価は-88円安の22329円と下落しました。

ドル円は132円台前半へ下落、クロス円は小幅に上昇しています。

前日の結果

・ダウ平均 33630.61(+700.53 +2.13%)
・日経平均 26180(+250 +0.96%)
・金・ゴールド 1869.70(+29.10 +1.58%)
・原油・WTI 73.77 (+0.10 +0.14%)

経済指標

★★★★★
22:30（米）12月非農業部門雇用者数変化(前月比)
前回：26.3万人　予想：20.0万人　結果：22.3万人
★★★★★
22:30（米）12月失業率
前回：3.7％　予想：3.7％　結果：3.5％
★★★
22:30（米）12月平均時給(前月比)
前回：0.6％　予想：0.4％　結果：0.3％
★★★
22:30（米）12月平均時給(前年同月比)
前回：5.1％　予想：5.0％　結果：4.6％
★★★★
24:00（米）12月ＩＳＭ非製造業景況指数
前回：56.5　予想：55.0　結果：49.6

明日の戦略

相場のポイント

△強気材料：NYダウの大幅反発
▽弱気材料：米利回りの低下
◆ドル円は132円台前半へ下落
◆クロス円は小幅に上昇
◆米10年債利回りは
◆ドルストレートは+1％超の上昇
◆円ショートが上昇し円安をサポート
◆ユーロとポンドのロングが減少
◆豪ドルのロングが増加
◆米国株は大幅反発
◆欧州株は+1％高
◆金は+29ドル高と急伸
◆原油は変わらず
◆サンデーダウは-16ドル安
◆日経平均先物は+182円高の26156円
◆東京市場は成人の日で休場
☆株とクロス円が上昇と予想

NYダウチャート（日足）

ナスダックチャート（日足）

米国株は大幅反発

先週末のNYダウはまとまった買いが入り、+700ドル高と急反発しました。

ナスダックも、+2.56％高と3日ぶりの高値へ上昇。

米経済指標を受けドル売りが入ったほか、個別銘柄の材料が好感されています。

12月の売上高が前年比5.5％増と予想5.0増を上回ったコストコが+7.26％と急騰。ターゲット+3.82％、ウォルマート+2.45％と小売が連れ高に。アップル+3.68％、アマゾン+3.56％、メタ+2.43％、アルファベット+1.32％、マイクロソフト+1.18％とIT・ハイテク株も軒並み上昇。

ヘルスケアの一角が下落した以外、全面高となりました。

値上がり銘柄数3641、値下がり銘柄数1213と全銘柄の71.3％が上昇しています。

テーマ別株価変動率

GAFAM　+2.21％
半導体　+5.18％
石油・エネルギー　+1.72％
穀物関連　+2.87％
銀行　+1.70％
電気自動車（EV）　+2.80％
軍需産業　+1.93％
メタバース　+2.16％
SDGs　+2.53％
中国ADR　-1.20％
ディフェンシブ　+1.83％

米指標の結果を受けドル売りが加速

ドル円チャート（4時間足）

先週末に発表された米12月雇用統計は、22.3万人と予想20.0万人を上回っていました。しかし、同時に発表された12月平均時給が前月比、前年同月比ともに下回っていたことで、為替はドル売りに転じています。

その後発表された米12月ISM非製造業景況指数は、49.6と予想55.0を下回っていたためドル売りが加速。ドル円は一時132.00円まで下押し、132円台は維持したものの反発できず週末を迎えました。

米10年債利回りは3.560％へ低下しており、週明けもドルへの売りが続くと予想します。

対照的に、ドルストレートは+1％超の全面大幅高。クロス円にも買いが入り、前日比プラスは維持しました。

通貨別にはオセアニア通貨が強いですが、原油価格が安値圏のため上値は限定的と見ます。金が変われ1870ドルへ上値を伸ばしていることから、ユーロが強いと予想します。

米10年債利回り

円ショートが上昇し円安をサポート

IMM通貨先物ポジションは、円ショートが上昇し円安が進みました。ドルが売られたことで、クロス円中心に円安となるでしょう。

ユーロとポンドのロングは減少、豪ドルのロングは増加しましたが、こちらも週末にかけロングが伸びていると思われます。

ドル円は、しばらく厳しい流れが続くことになりそうです。

IMM通貨先物ポジション

円

ユーロ

ポンド

豪ドル

ドル円注文状況とサンデーダウ

サンデーダウ（5分足）

日経平均先物は、時間外で+182円高の26156円と上昇しました。サンデーダウは、-16ドル安と小幅に下落。東京市場は、成人の日で休場です。

ドル円の下値は132.00円や131.90円がサポートライン、上値は132.25円がレジスタンスライン。米利回りの低下や他通貨の上昇を受け、ドル安の流れが続くと予想します。

再度、130円割れを試す可能性も出てきました。

ドル円板情報

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